ללונגי וסונגרו יש תעשיות חוצות בזו אחר זו, מגבשות את מחיר המניה או מגוונות את הפריסה שלה?

לאחר הזינוק בקיבולת המותקנת החדשה בשנת 2020, הפוטו-וולטאים ממלאים תפקיד חשוב יותר ויותר באנרגיה מתחדשת, וחברות פוטו-וולטאיות גם הפכו למוקד תשומת הלב מכל תחומי החיים.

עם זאת, לאחרונה, שיאן לונגי Green Energy Venture Capital Management Co., Ltd ושותפות קרן הון סיכון שנגחאי Zhuqueying Private Equity Investment Fund (שותפות מוגבלת) מימנו במשותף את הקמתה של שיאן לונגי מימן טכנולוגיה ושות', כל אחת מחזיקה ב-60 % ו-40% מהמניות בהתאמה.ההון הרשום הוא 300 מיליון יואן, כלומרכניסתו הרשמית של לונגי לאנרגיית מימן.

LONGi Hydrogen מנוהלת באופן אישי על ידי מר לי Zhenguo, מייסד LONGi Co., כאדם המשפטי, היו"ר והמנהל הכללי של Longji Hydrogen.ניתן לראות כי קבוצת לונגי מייחסת חשיבות רבה ל- Longi Hydrogen Energy.

למרות שגם אנרגיה פוטו-וולטאית וגם אנרגיית מימן הם מקורות אנרגיה נקיים, הקשר בין השניים אינו הדוק.בדיוק כמו שכבישים ומסילות ברזל הם שני אמצעי תחבורה, מנגנוני ההפעלה שלהם שונים לגמרי.כניסתו של לונגי לאנרגיית מימן היא כבר תעשייתית.

פריסה חוצה תעשיות של מובילים פוטו-וולטאיים

למעשה, כניסתה של אנרגיית מימן אינה הפעם הראשונה בה מוביל הפוטו-וולטא לונגי חוצה את התעשייה.לא מזמן, ב-4 במרץ, פרסמה לונגי הודעת תזכורת על ההסכם להעברת חלק מההון העצמי של Sente.נמסר כי לונגי תרכוש 27.25% ממניות Sente במזומן באמצעות העברת הסכם.התמורה הכוללת עבור עסקה זו היא 1.635 מיליארד יואן.לאחר השלמת העסקה, לונגי תהפוך לבעלת המניות השנייה בגודלה של Sente.

על פי הנתונים, Sente היא ספקית השירותים המשולבים המובילה בתעשייה לבניית מערכות מארזים ממתכת.המוצרים העיקריים שלה כוללים לוחות קיר מסך מרוכבים ממתכת, לוחות גג מתכת חד-שכבתיים (לוחות מסגסוגת אלומיניום-מגנזיום-מנגן, לוחות צבע מצופים) ומחיצות.לוחות מחסומים אקוסטיים יצרו כעת שני פלחים עסקיים עיקריים, מערכות מארזי מתכת ומערכות בקרת רעש, והמוצרים שלהם נמצאים בשימוש נרחב במבני תעשייה, מבני ציבור והנדסת תנועה.

אפשר לראות שאין קשר חזק בין Sente לבין העסקים העיקריים של לונגי, פוטו-וולטאים.בארבעת החודשים האחרונים בשנת 2021, לונגי, חברת הפוטו-וולטאים היקרה בעולם, ביצעה שתי פריסות חוצות תעשיות.כמובן, בנוסף למניות לונגי, חברות פוטו-וולטאיות אחרות לא נפלו מאחור.

ב-18 במרץ, Sungrow, המובילה בממירים פוטו-וולטאיים, הוציאה את אלקטרוליזר המימן SEP50 PEM הראשון והגדול ביותר בסין.מדווח כי אלקטרוליזר זה קטן בגודלו וקל משקל, והוא מתאים יותר ליישומים הרגישים לשטח קרקע או לשטח פריסה.הוא מתאים למגוון מצבי יישומי ייצור מימן ומתאים לגישה לרשת אחסון אנרגיה ברוח ובשמש.זהו גם מוצר לאנרגיית מימן, שאינו קשור קשר הדוק לעסקי הממירים הפוטו-וולטאיים העיקריים של Sungrow.

אם לשפוט על פי הפריסה של שתי החברות המובילות של Longi ו-Sungrow ב-2021, נראה כי חוצה תעשיות הפכה לקונצנזוס, והנקודה המשותפת של השתיים היאיש להם עניין רב באנרגיית מימן.

סיכויים רחבים של אנרגיית מימן

הסטטיסטיקה מראה שהביקוש העולמי הנוכחי לאנרגיית מימן הוא כ-60 מיליון טון בשנה, והביקוש המקומי הוא כ-30 מיליון טון.מכיוון ששריפת מימן אינה מייצרת גזי חממה, הסוכנות צופה כי תחת המגמה הכללית של פיתוח דל פחמן, הביקוש השנתי העולמי לאנרגיית מימן חדשה יגיע ל-25 מיליון טון ב-30 השנים הקרובות.אם התוספות הללו מסופקות כולן על ידי פוטו-וולטאים, זה יביא בערך 900GW לשנה.בעל קיבולת מותקנת חדשה.

כקיבולת ה-PV הכוללת הגבוהה ביותר בעולם, סין עלתה על 250GW עד סוף 2020;מכון המחקר הידוע IHS Markit צופה כי 158GW של קיבולת PV מותקנת יתווספו בשנת 2021, שזה גבוה ב-34% מהתחזית בשנת 2020. שני הנתונים הללו מרגשים מאוד עבור התעשייה הפוטו-וולטאית הנוכחית.

עם זאת, בהשוואה להספק השנתי המותקן של 900GW, זה נראה מעט קטן.על פי התוכן שפורסם של "הספר הלבן על תעשיית אנרגיה מימן ותאי דלק של סין", ההערכה היא שעד 2050, הביקוש למימן במדינה שלי יהיה קרוב ל-60 מיליון טון, וערך התפוקה הכלכלית השנתית יעלה על 10 טריליון יואן .לכן, היא משכה את תשומת הלב של חברות פוטו-וולטאיות רבות, ולא רק של חברות פוטו-וולטאיות.

לפני כן, חברות מובילות כמו Great Wall Motors ו-Sinopec הכריזו על תוכניותיהן בתחום אנרגיית המימן, עם סכום השקעה גדול יותר והיקף רחב יותר.לעומת זאת, היחס בין חברות פוטו-וולטאיות ואנרגיית מימן וההון המושקע אינם מפתיעים.עם זאת, זה לא מפריע ל"זינוק" השוק המשני.

        זמן קצר לאחר שהודיעה לונגי על כניסתה לאנרגיית מימן, מחירי המניות של חברות אנרגיה מימן עלו בחדות.ביניהן, ל-Houpu, Furui Special Equipment, Meijin Energy, Kaimet Gas, Yuneng Holdings ועוד יותר מ-10 מניות יש מגבלה יומית, החל משנת 2021 עם מדד מניות A סוער יחסית עד כה, ההתפרצות הקולקטיבית של מגזר אנרגיית המימן. ניתן לומר "גשם טוב לאחר בצורת ארוכה".

לאחד את מחיר המניה או לגוון את הפריסה שלה?

מנקודת המבט של השוק המשני, הפריסה בין-תעשיות של חברות פוטו-וולטאיות עשויה להיות גם לגבש את מחירי המניות.

בשנת 2020, מחיר המניה ושווי השוק של החברות הפוטו-וולטאיות של ארצי הביאו לצמיחה נפיצה.ביניהן, יש לא פחות מ-11 חברות חדשות, וחברות מובילות מתלהבות אפילו יותר מהמשקיעים.נראה שהעלייה של פי שניים או שלוש במחיר המניה היא רק רמה ממוצעת, ועלייה של פי שלושה או ארבעה אינה נדירה.Longi, Tongwei ו-Sungrow הפכו לבחירה הראשונה של חברות פוטו-וולטאיות להשקיע בהן. עד תחילת פברואר השנה, חברות פוטו-וולטאיות עדיין היו פופולריות מאוד בשוק המשני.

אבל החל מאמצע פברואר, מחיר המניה של חברות פוטו-וולטאיות סוף סוף "נופל מהמזבח".לפי הנתונים, מניית לונגי ירדה מהגבוה מבין 123 יואן השנה לנמוך ביותר של 76.79 יואן, ירידה של 37.56%;Sungrow ירד מהגבוה מבין 119.09 יואן השנה לנמוך ביותר של 62.77 יואן, ירידה של 47.29%;מניית טונגווי ירדה מהנקודה הגבוהה ביותר השנה של 54.09 יואן, ירדה לנקודה הנמוכה ביותר של 34.12 יואן, ירידה של 36.90%.

מחירי המניות של חברות פוטו-וולטאיות ירדו בחדות.מצד אחד, משנת 2020 ועד תחילת השנה הנוכחית, העלייה גדולה מדי, גבוהה מהעלייה ברווח שחזה הביצועים, והשניים אינם תואמים.בנוסף, השעיית חלק מהחברות גרמה למשקיעים רבים לאבד אמון בזה אחר זה.מצד שני, לעליית המחירים של חומרי סיליקון הייתה השפעה רבה על התפתחות הפוטו-וולטאים השנה.למרות שאנשים רבים בענף צופים שהיכולת המותקנת החדשה של השנה תעלה על 2020, מחיר חומרי הסיליקון עלה ברציפות, מה שגרם לרשת התעשייתית בלחץ רב, המצב הכללי אינו אופטימי.

לָכֵן,חברות פוטו-וולטאיות צריכות לפתח פריסה מגוונת כדי לאחד את מחירי המניות שלהן כדי למנוע ירידה נוספת.השניים אינם סותרים.לכן, תעשיות עם סיכויי פיתוח רחבים הפכו לבחירה הראשונה.

בהכרזה על רכישת מניות Sente על ידי LONGi, נאמר כי רכישה זו תסייע בקידום האינטגרציה העסקית של שני הצדדים, תעניק משחק מלא ליתרונותיהן של מניות Sente בתכנון ותחזוקת גגות מבנים, ותשלב את היתרונות של מניות LONGi ב-BIPV. ייצור מוצרים, שני הצדדים יפתחו במשותף פיתוח עסקי בשוק הבנייה הציבורית בקנה מידה גדול.זה יעזור לחברה להרחיב את היקף השווקים המבוזרים ולהרחיב את תרחישי היישום של מוצרים פוטו-וולטאיים.ו-BIPV הוא שוק ברמת טריליון בעיני גורמים רבים בתעשייה.

הסיכוי של אנרגיית מימן נחשב לתעשייהעם ערך תפוקה כלכלית שנתית של יותר מ-10 טריליון יואן.מניות לונגג'י בהחלט לא תהיה הענקית האחרונה שתחצה את הגבול.כמובן שגם אנרגיית פוטו-וולטאית ומימן יכולה לתת משחק מלא לאפקט הסינרגי, להתפתח ביחד ולהשיג את המטרה של ניטרליות פחמן בהקדם האפשרי!