تطلق صناعة الخلايا الكهروضوئية موجة جديدة من التكامل الرأسي

في سياق التعديل الرئيسي لهيكل الطاقة المحلي، أطلقت صناعة الطاقة بسرعة جولة جديدة من ثورة الطاقة ممثلة بالطاقة الخضراء، كما اغتنمت الصناعة الكهروضوئية، أحد ممثلي الطاقة الناشئة، هذه الفرصة لاكتساح الضباب السابق ويستقبل حماسة السوق.

كما أدى التطور القوي للصناعة إلى تغييرات جديدة في المشهد التنافسي لسوق الطاقة الكهروضوئية المحلية.على سبيل المثال، متأثرة بالازدهار الكبير في صناعة الخلايا الكهروضوئية، استمرت القدرة الإنتاجية للصناعة الكهروضوئية المحلية في الانفجار، الأمر الذي تسبب بدوره في حدوث تناقض في العرض والطلب في السوق، مما أدى بدوره إلى انخفاض سريع في هامش الربح الإجمالي للصناعة الكهروضوئية.وفي هذا السياق، أطلقت الشركات الرائدة في الصناعة إنتاجًا مشتركًا لتعميق الخندق الخاص بها، وتتطور في اتجاه التكامل الرأسي.

الصناعة الكهروضوئية تبدد الغيوم وترى الشمس

بعد عدة تقلبات ومنعطفات، شهدت صناعة الخلايا الكهروضوئية المحلية أخيرًا اندلاعًا آخر في عام 2020.

في الواقع، في وقت مبكر من عام 2011، كانت صناعة الخلايا الكهروضوئية المحلية تعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية بسبب النمو المفرط في الطاقة الإنتاجية، ودخلت الصناعة فترة من التكيف الجذري.بعد أكثر من عامين من التعديلات، تم تخفيف التناقض بين العرض والطلب في سوق الطاقة الكهروضوئية تدريجيًا في عام 2013. وإلى جانب دعم السياسات المحلية، تبدد التأثير السلبي الناجم عن التقلبات الدورية للصناعة تدريجيًا، وأخيرًا تبدد صناعة الخلايا الكهروضوئية الغيوم. ورؤية الشمس في هذا الوقت.أصبحت النظرة المستقبلية لهذه الصناعة أكثر وضوحا.

وفقًا لتقرير بحثي صادر عن Guotai Junan Securities، وصل إجمالي القدرة المركبة لدعم عطاءات السوق الكهروضوئية المحلية في عام 2020 إلى 25.97 جيجاوات، وهو ما يتجاوز بكثير تقديرات السوق البالغة 20 جيجاوات.باعتبارها الشركة الرائدة في الصناعة، وأسهم Longi وأسهم Tongwei والعديد من الشركات الكهروضوئية المدرجة الأخرى، لذلك ارتفع سعر السهم، واستمرت شعبيتها في الصناعة أيضًا في الارتفاع.

وخلف السوق الكهروضوئية المحلية المزدهرة، لا يمكن فصلها عن العديد من العوامل.بادئ ذي بدء، فيما يتعلق بالسياسات، فإن الإصدار المتتالي للوثائق ذات الصلة مثل "معلومات مشروع الطاقة الكهروضوئية المنزلية" و"مخطط بناء دولة نقل قوية" في عام 2019، جعل صناعة الطاقة الكهروضوئية المحلية أكثر مثالية في آلية المنافسة ونظام الدعم. ، والتي وضعت الأساس للتنمية الصحية لهذه الصناعة.

ثانيًا، في ظل التحديث التكنولوجي التكراري المستمر، انخفضت تكلفة الصناعة الكهروضوئية بشكل كبير، مما عزز التطوير المستقبلي لهذه الصناعة.مع تسارع معدات الإنتاج المحلي لصناعة الخلايا الكهروضوئية المحلية، بدأت التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه الصناعة في الانخفاض بشكل ملحوظ.في قطاع رقائق السيليكون، وصلت تكلفة الاستثمار لقطاعات قضبان السحب وصب السبائك المحلية في عام 2019 إلى 61000 يوان/طن و26000 يوان/طن على التوالي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.15% و7.14% مقارنة بعام 2018. كما انخفض إنتاج خط إنتاج بطاريات PERC في قطاع البطاريات أيضًا إلى 300 ألف يوان/ ميجاوات، بانخفاض سنوي قدره 27%.

وتحت تأثير هذين العاملين، دخلت صناعة الخلايا الكهروضوئية المحلية في جولة جديدة من النمو الاقتصادي المرتفع.وفقًا لبيانات شركة Zhiyan Consulting، وصلت قيمة إنتاج الصناعة الكهروضوئية إلى 1105.2 مليار يوان في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل هذه البيانات إلى 20684 مليار يوان بحلول عام 2025. ولا تزال الآفاق المستقبلية تستحق التطلع إليها.

تطلق صناعة الخلايا الكهروضوئية موجة جديدة من التكامل الرأسي

وبينما تزدهر صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، فإن المشهد التنافسي للسوق يتغير أيضًا.على سبيل المثال، منذ عام 2019، ظهرت ظاهرة اندماج الشركات الرائدة في الصناعة الكهروضوئية المحلية.وباعتبارها رواد الصناعة، قامت شركات JinkoSolar وJA Solar Technology وLongi Co., Ltd. بتنفيذ سلسلة من ثلاث وصلات في السيليكون والبطاريات والوحدات النمطية.وفي الوقت نفسه، انضمت شركات Trina Solar وTuri New Energy وTianlong Optoelectronics أيضًا إلى قواها.

هناك سببان رئيسيان لهذه الظاهرة.فمن ناحية، أدى تراجع الدعم وتراجع الاستثمار من قبل وحدات الصناعة إلى ضغوط متزايدة على الشركات، ومن المعقول أن تتعاون الشركات لتوسيع مزاياها.في السنوات الأخيرة، مع الارتفاع التدريجي للصناعة الكهروضوئية المحلية، بدأت إعانات السياسة الأصلية لصناعة الطاقة الكهروضوئية في الانخفاض عاما بعد عام.

وفقًا لإحصاءات المنصة الوطنية لمعلومات الطاقة، انخفض سعر الكهرباء القياسي على الشبكة للخلايا الكهروضوئية في الأنواع الثلاثة من مناطق الموارد في الصين بأكثر من 60٪ منذ عام 2012، كما انخفضت الإعانات المقدمة لمشاريع توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة. كما تم تخفيضها 4 مرات، مما كان له تأثير كبير على هامش الربح الإجمالي لصناعة الطاقة الكهروضوئية.تأثير كبير.في هذه الحالة، من الطبيعي أن ترغب الشركات الرائدة مثل أسهم Longji في تقليل التكاليف من خلال تنفيذ نموذج التكامل الرأسي، وذلك لتحقيق أقصى قدر من مزايا التكلفة.

من ناحية أخرى، أصبحت آفاق الصناعة الكهروضوئية أكثر وضوحًا تدريجيًا، مما يقلل من مخاطر التغيرات الدورية في الصناعة، مما يوفر أيضًا إمكانية للشركات لتنفيذ نموذج التكامل الرأسي.نظرًا لأن الطلب على الصناعة الكهروضوئية على المدى المتوسط ​​والطويل يميل إلى الاستقرار، فإن تأثيره الدوري على ربحية الصناعة ينخفض ​​أيضًا بشكل كبير، مما أدى إلى تسريع تطوير التكامل الرأسي للصناعة.

بعد الترويج لنموذج تكامل الصناعة، أصبحت مزايا الشركات الرائدة في سوق الطاقة الكهروضوئية أكثر وضوحًا.على سبيل المثال، خلال وباء هذا العام، حصلت الشركات الرائدة في صناعة الخلايا الكهروضوئية المحلية على عدد كبير من الطلبات بحكم مزايا التكلفة والقناة للنموذج المتكامل، في حين انخفض عدد الطلبات التي تلقتها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وانخفضت الصناعة بشكل حاد، واضطرت بعض الشركات إلى تعليق الإنتاج.

ويمكن ملاحظة أن هذا النموذج الذي تنفذه الشركات الرائدة له فائدة كبيرة في تعزيز مركزها المهيمن بشكل أكبر، وقد أدى ذلك إلى تعزيز عملية التكامل الرأسي للمؤسسات الرائدة، مما يجعل نموذج التكامل الرأسي بشكل متزايد اتجاهًا جديدًا في التنمية. الصناعة.

الخطر لا يزال قائما

ومع ذلك، من منظور السوق ككل، لا يزال هناك العديد من العيوب في نموذج التكامل الرأسي.أولا وقبل كل شيء، سيجلب نموذج التكامل مخاطر أعلى للمؤسسات عند مواجهة تكنولوجيا الصناعة وتغيرات السوق.

على سبيل المثال، أظهر الجيل الجديد من تكنولوجيا HJT في قطاع بطاريات الصناعة الكهروضوئية إمكانية استبدال تكنولوجيا PERC، مما يعني أن المؤسسات المتكاملة تحتاج إلى دفع تكاليف أعلى في تحويل المعدات الاستثمارية أو المشاريع المهجورة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطر فترة سداد أطول للمشروع يمثل أيضًا مشكلة بارزة يتعين على المؤسسات المتكاملة مواجهتها في تغيرات السوق.نظرًا لأن منحنى تكلفة صناعة الطاقة الكهروضوئية يميل إلى التسطيح، فإن دورة الاسترداد لمشاريع منتصف الطريق أصبحت أيضًا أطول، وهذا الاتجاه أكثر وضوحًا في النموذج المتكامل، مما يجعل شركات منتصف الطريق تواجه مخاطر سيولة أعلى من حيث استرداد رأس المال.

ثانيا، تعد الاختلافات في كفاءة الإنتاج بين المؤسسات المختلفة أيضا عائقا رئيسيا أمام تكامل المؤسسات.على سبيل المثال، تعاني أسهم Longi وغيرها من المؤسسات التي تنفذ التكامل الرأسي من فجوة كبيرة في الهيكل والتكنولوجيا والإدارة.وفي هذه الحالة، فإن كيفية الاستفادة من مزايا المؤسسات المختلفة لتحسين كفاءة الإنتاج في نظام التكامل الرأسي أمر يستحق التأمل.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع كل شركة بتفردها الخاص من حيث المعدات وقنوات التسويق.ولذلك فإن الكفاءة الإنتاجية للشركة ستتأثر حتماً بتوزيع خطوط الإنتاج في المرحلة الأولى من التحالف.إذا لم يتم حل هذه المشكلة أو موازنتها بشكل فعال، فلن يكون من الصعب تحقيق ميزة التكلفة المنخفضة للنموذج المتكامل فحسب، بل ستتسبب أيضًا في مشاكل المدخلات عالية التكلفة والإنتاج المنخفض.ويمكن ملاحظة أن نموذج التكامل الرأسي الذي تنفذه الشركات الكهروضوئية لا يزال يواجه العديد من الصعوبات في التطبيقات العملية.

كيفية تعظيم نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف؟

نظرًا لتأثره بهذه المشكلات، فقد تم أيضًا التشكيك في نموذج التكامل الرأسي في سوق الطاقة الكهروضوئية.إذن، هل التكامل الرأسي معقول؟

للإجابة على هذا السؤال، لا نزال بحاجة إلى الجمع بين التحليل من جوانب عديدة.ومن منظور السوق، تنفذ شركات الطاقة الكهروضوئية نموذج التكامل الرأسي بشكل أساسي لتعزيز قدرتها التنافسية.ولذلك، فإن كيفية استخدام مزايا نموذج التكامل هي مشكلة تحتاج شركات الطاقة الكهروضوئية إلى التفكير فيها بعناية.في النموذج المتكامل، تتمتع المؤسسة بقدرة أقوى على التحكم في التكاليف من خلال الجمع بين الإنتاج والعرض، ويمكن لمزاياها في التكلفة أيضًا أن تناضل من أجل المزيد من المبادرات في السوق.

على سبيل المثال، فيما يتعلق بموارد السلسلة الصناعية وقنوات التسويق، يمكن لهذه الشركات استخدام الموارد التي تسيطر عليها بالفعل للحصول على قوة تفاوضية أعلى في السوق، وبالتالي تقليل تكاليف شراء المواد الخام أو زيادة أسعار المنتجات، وتخفيف ضغط الصناعة. انخفاض هامش الربح الإجمالي.ومع تزايد وضوح هذه الميزة، سيتم أيضًا تعزيز المزايا الحالية للمؤسسات في هذا النموذج.

بالنسبة لمشكلة كفاءة إدارة الإنتاج في هذا النموذج، تحتاج الشركات إلى تخطيط الإنتاج، والاستفادة الكاملة من معدات خط الإنتاج، وتحسين كفاءة الإنتاج مع التحكم في التكاليف، من أجل تسليط الضوء على مزايا التكلفة للنموذج المتكامل.إن تقنية HJT، التي لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير، على الرغم من صعوبة تعميمها بسبب مشكلات التكلفة، إلا أن مزاياها عالية الكفاءة وإمكانات التطوير الضخمة لا تزال تتطلب من الشركات النموذجية المتكاملة الاستجابة مسبقًا.

وانطلاقًا من الاستقرار الحالي لسوق الطاقة الكهروضوئية، فإن مزايا النموذج المتكامل تفوق بكثير مساوئ الشركات.ولكن على المدى الطويل، فإن مخاطر تكرار التكنولوجيا في نموذج التكامل الرأسي ستظل تجلب المزيد من عدم اليقين إلى المؤسسة.

لذلك، على المدى الطويل، لا يمكن للسلسلة الصناعية ومزايا التكلفة التي يوفرها النموذج المتكامل أن تعزز بشكل دائم القدرة التنافسية الأساسية لشركات الطاقة الكهروضوئية في السوق.إذا أرادت شركات الطاقة الكهروضوئية أن تتطور بشكل مستمر وصحي، فإنها تحتاج أيضًا إلى الحصول على التكنولوجيا والسوق والجوانب الأخرى.فقط من خلال الاختراقات يمكننا حقًا استيعاب المزيد من المبادرات في السوق.