صنعت فتوولتائیک موج جدیدی از ادغام عمودی را به راه می اندازد

در چارچوب تعدیل عمده ساختار انرژی داخلی، صنعت انرژی به سرعت دور جدیدی از انقلاب انرژی را به وجود آورد که با انرژی سبز نشان داده شد و صنعت فتوولتائیک، یکی از نمایندگان انرژی نوظهور، نیز از این فرصت استفاده کرد و از بین رفت. مه قبلی و شور و شوق بازار را دریافت می کند.

توسعه شدید این صنعت همچنین تغییرات جدیدی را در چشم انداز رقابتی بازار فتوولتائیک داخلی ایجاد کرده است.به عنوان مثال، تحت تأثیر رونق بالای صنعت فتوولتائیک، ظرفیت تولید صنعت فتوولتائیک داخلی همچنان به رشد خود ادامه داد، که به نوبه خود باعث شد که بازار دچار تناقض مازاد عرضه و تقاضا شود که به نوبه خود منجر به کاهش سریع حاشیه سود ناخالص شد. از صنعت فتوولتائیکدر این زمینه، شرکت های پیشرو در صنعت تولید مشترک را برای تعمیق خندق خود راه اندازی کرده اند و در جهت یکپارچگی عمودی در حال توسعه هستند.

صنعت فتوولتائیک ابرها را از بین می برد و خورشید را می بیند

پس از چندین چرخش و چرخش، صنعت فتوولتائیک داخلی سرانجام در سال 2020 شیوع دیگری را آغاز کرد.

در واقع، از اوایل سال 2011، صنعت فتوولتائیک داخلی به دلیل رشد بیش از حد ظرفیت تولید، با عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار داخلی مواجه بود و صنعت وارد دوره تعدیل شدید شد.پس از بیش از دو سال تعدیل، تضاد بین عرضه و تقاضا در بازار فتوولتائیک به تدریج در سال 2013 کاهش یافت. همراه با حمایت سیاست داخلی، تأثیر منفی ناشی از چرخه‌ای صنعت به تدریج از بین رفت و صنعت فتوولتائیک در نهایت ابرها را از بین برد. و در این زمان خورشید را ببین.چشم انداز صنعت در حال روشن تر شدن است.

طبق یک گزارش تحقیقاتی توسط Guotai Junan Securities، کل ظرفیت نصب شده یارانه پیشنهادی بازار فتوولتائیک داخلی در سال 2020 به 25.97 گیگاوات رسیده است که بسیار بیشتر از 20 گیگاوات تخمین زده شده در بازار است.به عنوان رهبر صنعت، سهام Longi، سهام Tongwei و بسیاری دیگر از شرکت های فتوولتائیک فهرست شده، بنابراین قیمت سهام افزایش یافته است، و محبوبیت آن در صنعت نیز همچنان افزایش یافته است.

و پشت پررونق بازار فتوولتائیک داخلی، از عوامل بسیاری جدایی ناپذیر است.اول از همه، از نظر سیاست ها، انتشار پی در پی اسناد مربوطه مانند «اطلاعات پروژه فتوولتائیک خانگی» و «طرح کلی ساخت و ساز یک کشور حمل و نقل قدرتمند» در سال 2019 صنعت فتوولتائیک داخلی را در مکانیسم رقابت و سیستم یارانه کامل تر کرده است. ، که زمینه ساز توسعه سالم این صنعت شد.

ثانیاً، تحت ارتقاء تکراری مداوم فناوری، هزینه صنعت فتوولتائیک به طور قابل توجهی کاهش یافته است، که باعث پیشرفت بیشتر صنعت شده است.با افزایش سرعت تجهیزات تولید داخلی صنعت فتوولتائیک داخلی، هزینه کلی سرمایه گذاری این صنعت به طور قابل توجهی کاهش یافته است.در بخش ویفر سیلیکونی، هزینه سرمایه‌گذاری بخش‌های میله کششی داخلی و قطعات ریخته‌گری شمش در سال 2019 به ترتیب به 61000 یوان/تن و 26000 یوان/تن رسید که در مقایسه با سال 2018 کاهش 6.15% و 7.14% داشت. خط تولید باتری PERC در بخش باتری نیز به 300000 یوان/مگاوات کاهش یافته است که نسبت به سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است.

تحت تأثیر این دو عامل، صنعت فتوولتائیک داخلی دور جدیدی از رشد اقتصادی بالا را آغاز کرده است.طبق داده‌های شرکت مشاور Zhiyan، ارزش خروجی صنعت فتوولتائیک در سال 2019 به 1105.2 میلیارد یوان رسید و انتظار می‌رود که این داده تا سال 2025 به 20684 میلیارد یوان برسد.

صنعت فتوولتائیک موج جدیدی از ادغام عمودی را به راه می اندازد

در حالی که صنعت فتوولتائیک چین در حال رونق است، چشم انداز رقابتی بازار نیز در حال تغییر است.به عنوان مثال، از سال 2019، پدیده ترکیب شرکت های پیشرو در صنعت فتوولتائیک داخلی ظاهر شد.به عنوان رهبران صنعت، JinkoSolar، JA Solar Technology و Longi Co., Ltd. مجموعه ای از سه پیوند در سیلیکون، باتری ها و ماژول ها را انجام داده اند.در همان زمان، Trina Solar، Touri New Energy و Tianlong Optoelectronics نیز به نیروها پیوسته اند.

دو دلیل اصلی برای این پدیده وجود دارد.کاهش یارانه ها و کاهش سرمایه گذاری واحدهای صنعتی از یک سو فشار فزاینده ای بر شرکت ها وارد کرده است و منطقی است که شرکت ها برای گسترش مزیت ها همکاری کنند.در سال‌های اخیر، با رشد تدریجی صنعت فتوولتائیک داخلی، سیاست اصلی یارانه‌های صنعت فتوولتائیک سال به سال کاهش یافت.

طبق آمار پلتفرم ملی اطلاعات انرژی، قیمت معیار برق در شبکه برای فتوولتائیک ها در سه نوع منطقه منبع در چین بیش از 60 درصد از سال 2012 کاهش یافته است و یارانه ها برای پروژه های تولید برق پراکنده فتوولتائیک همچنین 4 برابر کاهش یافته است که تأثیر قابل توجهی بر حاشیه سود ناخالص صنعت فتوولتائیک دارد.تاثیر بزرگ.در این مورد، شرکت‌های پیشرو مانند سهام Longji به طور طبیعی می‌خواهند با پیاده‌سازی یک مدل یکپارچه‌سازی عمودی، هزینه‌ها را کاهش دهند تا مزیت‌های هزینه خود را به حداکثر برسانند.

از سوی دیگر، چشم‌انداز صنعت فتوولتائیک به تدریج روشن‌تر می‌شود و ریسک تغییرات چرخه‌ای در صنعت را کاهش می‌دهد که این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا مدل یکپارچه‌سازی عمودی را پیاده‌سازی کنند.از آنجایی که تقاضای میان‌مدت و بلندمدت صنعت فتوولتائیک پایدار است، تأثیر چرخه‌ای آن بر سودآوری صنعت نیز به شدت کاهش می‌یابد که توسعه یکپارچگی عمودی صنعت را تسریع کرده است.

پس از ترویج مدل یکپارچه سازی صنعت، مزایای شرکت های پیشرو در بازار فتوولتائیک آشکارتر شده است.به عنوان مثال، در طول اپیدمی امسال، شرکت های پیشرو در صنعت فتوولتائیک داخلی تعداد زیادی سفارش به دلیل هزینه و مزایای کانال مدل یکپارچه به دست آورده اند، در حالی که تعداد سفارشات دریافت شده توسط برخی از شرکت های کوچک و متوسط. در این صنعت به شدت کاهش یافته است و برخی از شرکت ها حتی مجبور به توقف تولید شده اند.

مشاهده می شود که این مدل پیاده سازی شده توسط شرکت های پیشرو برای تثبیت بیشتر موقعیت مسلط آنها سود زیادی دارد و این امر باعث تقویت بیشتر روند ادغام عمودی شرکت های پیشرو شده و مدل ادغام عمودی را به طور فزاینده ای به یک روند جدید در توسعه تبدیل کرده است. از صنعت.

ریسک هنوز وجود دارد

با این حال، از دیدگاه بازار به عنوان یک کل، هنوز نقص های زیادی در مدل ادغام عمودی وجود دارد.اول از همه، مدل یکپارچه سازی ریسک های بیشتری را برای شرکت ها در مواجهه با فناوری صنعت و تغییرات بازار به همراه خواهد داشت.

به عنوان مثال، نسل جدید فناوری HJT در بخش باتری‌های صنعت فتوولتائیک، پتانسیل جایگزینی فناوری PERC را نشان داده است، به این معنی که شرکت‌های یکپارچه باید هزینه‌های بیشتری را برای تبدیل تجهیزات سرمایه‌گذاری یا پروژه‌های رها شده بپردازند.

علاوه بر این، ریسک دوره بازپرداخت طولانی‌تر پروژه نیز مشکل برجسته‌ای است که شرکت‌های یکپارچه باید در تغییرات بازار با آن مواجه شوند.از آنجایی که منحنی هزینه صنعت فتوولتائیک تمایل به صاف شدن دارد، چرخه بازپرداخت پروژه‌های میان‌دستی نیز طولانی‌تر می‌شود و این روند در مدل یکپارچه مشهودتر است و شرکت‌های میان‌دستی را با ریسک نقدینگی بالاتری از نظر بازیابی سرمایه مواجه می‌کند.

ثانیاً، تفاوت در راندمان تولید بنگاه‌های مختلف نیز مانع بزرگی برای ادغام شرکت‌ها است.به عنوان مثال، سهام Longi و سایر شرکت هایی که یکپارچه سازی عمودی را اجرا می کنند، شکاف بزرگی در ساختار، فناوری و مدیریت دارند.در این مورد، چگونگی استفاده از مزایای شرکت های مختلف برای بهبود کارایی تولید در سیستم یکپارچه سازی عمودی قابل تامل است.

علاوه بر این، هر شرکتی از نظر تجهیزات و کانال های بازاریابی منحصر به فرد خود را دارد.بنابراین، بازده تولید شرکت به ناچار تحت تأثیر توزیع خطوط تولید در مراحل اولیه اتحاد قرار خواهد گرفت.اگر این مشکل به طور موثر حل یا متعادل نشده باشد، مزیت کم هزینه مدل یکپارچه نه تنها درک آن دشوار خواهد بود، بلکه حتی باعث مشکلات ورودی هزینه بالا و خروجی کم می شود.مشاهده می شود که مدل یکپارچه سازی عمودی پیاده سازی شده توسط شرکت های فتوولتائیک هنوز در کاربردهای عملی با مشکلات زیادی مواجه است.

چگونه نقاط قوت را به حداکثر برسانیم و از نقاط ضعف اجتناب کنیم؟

تحت تأثیر این مشکلات، مدل ادغام عمودی نیز در بازار فتوولتائیک زیر سوال رفته است.بنابراین، آیا ادغام عمودی معقول است؟

برای پاسخ به این سوال، ما هنوز باید تحلیل را از جنبه های مختلف ترکیب کنیم.از منظر بازار، شرکت های فتوولتائیک مدل ادغام عمودی را عمدتاً برای افزایش رقابت خود پیاده می کنند.بنابراین نحوه استفاده از مزایای مدل یکپارچه سازی مشکلی است که شرکت های فتوولتائیک باید به دقت در مورد آن فکر کنند.در مدل یکپارچه، شرکت از طریق ترکیب تولید و عرضه، توانایی کنترل هزینه قوی‌تری دارد و مزایای آن در هزینه نیز می‌تواند برای ابتکار عمل بیشتر در بازار مبارزه کند.

به عنوان مثال، از نظر منابع زنجیره صنعتی و کانال های بازاریابی، چنین شرکت هایی می توانند با استفاده از منابعی که قبلاً کنترل کرده اند، قدرت چانه زنی بالاتری در بازار به دست آورند و در نتیجه هزینه های تهیه مواد اولیه را کاهش دهند یا قیمت محصول را افزایش دهند و فشار صنعت را کاهش دهند. کاهش حاشیه سود ناخالصبا برجسته تر شدن این مزیت، مزیت های موجود شرکت ها در این مدل نیز تجمیع می شود.

برای مشکل کارایی مدیریت تولید در این مدل، شرکت ها نیاز به برنامه ریزی تولید، استفاده کامل از تجهیزات خط تولید و بهبود کارایی تولید در حین کنترل هزینه ها دارند تا مزیت های هزینه مدل یکپارچه را برجسته کنند.فناوری HJT که هنوز در مراحل اولیه توسعه است، اگرچه به دلیل مسائل هزینه ای محبوبیت آن دشوار است، مزایای بازده بالا و پتانسیل توسعه عظیم آن هنوز نیازمند شرکت های مدل یکپارچه برای پاسخگویی از قبل است.

با قضاوت از ثبات فعلی بازار فتوولتائیک، مزایای مدل یکپارچه بسیار بیشتر از معایب شرکت ها است.اما در دراز مدت، خطرات تکرار فناوری در مدل ادغام عمودی همچنان عدم اطمینان بیشتری را برای شرکت به همراه خواهد داشت.

بنابراین، در درازمدت، زنجیره صنعتی و مزیت های هزینه ای که توسط مدل یکپارچه به ارمغان می آید، نمی تواند به طور دائمی رقابت اصلی شرکت های فتوولتائیک را در بازار افزایش دهد.اگر شرکت های فتوولتائیک بخواهند به طور مستمر و سالم توسعه پیدا کنند، باید فناوری، بازار و سایر جنبه ها را نیز به دست آورند.فقط از طریق پیشرفت‌ها می‌توانیم واقعاً ابتکار عمل بیشتری در بازار داشته باشیم.