En el context del gran ajust de l'estructura energètica domèstica, la indústria energètica va iniciar ràpidament una nova ronda de revolució energètica representada per l'energia verda, i la indústria fotovoltaica, un dels representants de l'energia emergent, també va aprofitar aquesta oportunitat per escombrar. la boira anterior i rep l'entusiasme del mercat.
El vigorós desenvolupament de la indústria també ha comportat nous canvis en el panorama competitiu del mercat fotovoltaic nacional.Per exemple, afectat per l'elevat auge de la indústria fotovoltaica, la capacitat de producció de la indústria fotovoltaica domèstica va continuar explotant, la qual cosa va provocar que el mercat tingués una contradicció entre l'oferta i la demanda, que al seu torn va provocar una ràpida disminució del marge de benefici brut. de la indústria fotovoltaica.En aquest context, empreses líders del sector han posat en marxa la producció conjunta per aprofundir en el seu propi fossat, i es desenvolupen en la direcció de la integració vertical.
La indústria fotovoltaica dissipa els núvols i veu el sol
Després de diversos girs i voltes, la indústria fotovoltaica domèstica finalment va donar lloc a un altre brot el 2020.
De fet, ja l'any 2011, la indústria fotovoltaica nacional estava experimentant un desequilibri entre l'oferta i la demanda al mercat nacional a causa d'un creixement excessiu de la capacitat de producció, i la indústria va entrar en un període d'ajust dràstic.Després de més de dos anys d'ajustaments, la contradicció entre l'oferta i la demanda al mercat fotovoltaic es va reduir gradualment l'any 2013. Juntament amb el suport de la política interna, l'impacte negatiu provocat per la ciclicitat de la indústria es va dissipar gradualment i la indústria fotovoltaica finalment dissipa els núvols. i veure el sol en aquest moment.Les perspectives per al sector són cada cop més clares.
Segons un informe d'investigació de Guotai Junan Securities, la capacitat total instal·lada de la subvenció de licitació del mercat fotovoltaic nacional el 2020 ha arribat als 25,97 GW, superant amb escreix els 20 GW estimats del mercat.Com a líder de la indústria, les accions de Longi, les accions de Tongwei i moltes altres empreses fotovoltaiques cotitzades, el preu de les accions s'ha disparat i la seva popularitat a la indústria també ha continuat augmentant.
I darrere del mercat fotovoltaic nacional en auge, és inseparable de molts factors.En primer lloc, pel que fa a les polítiques, la publicació successiva de documents rellevants com ara "Informació sobre el projecte fotovoltaic domèstic" i "Esquema de construcció d'un país de transport poderós" el 2019 han fet que la indústria fotovoltaica nacional sigui més perfecta en el mecanisme de competència i el sistema de subvencions. , que va establir les bases per al desenvolupament saludable de la indústria.
En segon lloc, sota l'actualització iterativa tecnològica contínua, el cost de la indústria fotovoltaica ha baixat significativament, fet que ha promogut encara més el desenvolupament futur de la indústria.A mesura que s'accelera l'equip de producció nacional de la indústria fotovoltaica domèstica, el cost d'inversió global de la indústria ha començat a baixar significativament.En el segment de les hòsties de silici, el cost d'inversió dels segments de fosa de lingot i vareta domèstica el 2019 va assolir els 61.000 iuans/tona i els 26.000 iuans/tona respectivament, la qual cosa va suposar una disminució del 6,15% i el 7,14% en comparació amb el 2018. , El cost d'inversió de la línia de producció de bateries PERC al sector de les bateries també ha caigut fins als 300.000 iuans/MW, una disminució interanual del 27%.
Sota la influència d'aquests dos factors, la indústria fotovoltaica nacional ha donat lloc a una nova ronda d'alt creixement econòmic.Segons dades de Zhiyan Consulting, el valor de producció de la indústria fotovoltaica va arribar als 1.105.200 milions de iuans el 2019, i s'espera que aquestes dades arribin als 20.684.000 milions de iuans el 2025. Les perspectives de futur encara val la pena esperar-les.
La indústria fotovoltaica inicia una nova onada d'integració vertical
Si bé la indústria fotovoltaica de la Xina està en auge, el panorama competitiu del mercat també està canviant.Per exemple, des del 2019, apareix el fenomen de la combinació d'empreses líders en la indústria fotovoltaica nacional.Com a líders del sector, JinkoSolar, JA Solar Technology i Longi Co., Ltd. han dut a terme una sèrie de tres enllaços en silici, bateries i mòduls.Al mateix temps, Trina Solar, Touri New Energy i Tianlong Optoelectronics també s'han unit.
Hi ha dues raons principals per a aquest fenomen.D'una banda, la caiguda de les subvencions i la caiguda de la inversió per part de les unitats del sector han augmentat la pressió sobre les empreses, i és raonable que les empreses col·laborin per ampliar els seus avantatges.En els darrers anys, amb l'augment gradual de la indústria fotovoltaica nacional, les subvencions polítiques originals de la indústria fotovoltaica van començar a disminuir any rere any.
Segons les estadístiques de la Plataforma Nacional d'Informació Energètica, el preu de referència de l'electricitat a la xarxa per a la fotovoltaica en els tres tipus d'àrees de recursos a la Xina s'ha reduït en més d'un 60% des del 2012, i les subvencions per a projectes de generació d'energia fotovoltaica distribuïda s'han reduït. També s'ha rebaixat 4 vegades, la qual cosa té un impacte significatiu en el marge de benefici brut de la indústria fotovoltaica.Gran impacte.En aquest cas, les empreses líders com les accions de Longji volen, naturalment, reduir costos mitjançant la implementació d'un model d'integració vertical, per tal de maximitzar els seus avantatges de costos.
D'altra banda, les perspectives de la indústria fotovoltaica són cada cop més clares, reduint el risc de canvis cíclics en la indústria, la qual cosa també ofereix la possibilitat a les empreses d'implementar un model d'integració vertical.Com que la demanda a mitjà i llarg termini de la indústria fotovoltaica tendeix a ser estable, el seu impacte cíclic en la rendibilitat de la indústria també es redueix molt, fet que ha accelerat el desenvolupament de la integració vertical de la indústria.
Després de la promoció del model d'integració de la indústria, els avantatges de les empreses líders en el mercat fotovoltaic s'han fet més evidents.Per exemple, durant l'epidèmia d'enguany, les empreses líders de la indústria fotovoltaica nacional han obtingut un gran nombre de comandes en virtut dels avantatges de cost i canal del model integrat, mentre que el nombre de comandes rebudes per algunes petites i mitjanes empreses a la indústria ha caigut bruscament, i algunes empreses fins i tot s'han vist obligades a suspendre la producció.
Es pot veure que aquest model implementat per empreses líders és de gran benefici per a la consolidació de la seva posició dominant, i això ha reforçat encara més el procés d'integració vertical de les empreses líders, fent que el model d'integració vertical sigui cada cop més una nova tendència en el desenvolupament. de la indústria.
El risc encara existeix
Tanmateix, des de la perspectiva del conjunt del mercat, encara hi ha molts defectes en el model d'integració vertical.En primer lloc, el model d'integració comportarà majors riscos per a les empreses quan s'enfronten als canvis tecnològics i del mercat de la indústria.
Per exemple, la nova generació de tecnologia HJT al sector de les bateries de la indústria fotovoltaica ha demostrat el potencial per substituir la tecnologia PERC, la qual cosa significa que les empreses integrades han de pagar costos més elevats en la transformació d'equips d'inversió o en projectes abandonats.
A més, el risc d'un període de recuperació més llarg del projecte també és un problema destacat que les empreses integrades han d'afrontar en els canvis del mercat.A mesura que la corba de costos de la indústria fotovoltaica tendeix a aplanar-se, el cicle d'amortització dels projectes midstream també s'allarga, i aquesta tendència és més evident en el model integrat, fent que les empreses midstream s'enfrontin a riscos de liquiditat més elevats en termes de recuperació de capital.
En segon lloc, les diferències en l'eficiència de producció de diverses empreses també són un obstacle important per a la integració de les empreses.Per exemple, les accions de Longi i altres empreses que implementen la integració vertical tenen un gran buit en estructura, tecnologia i gestió.En aquest cas, val la pena reflexionar sobre com aprofitar els avantatges de diverses empreses per millorar l'eficiència de la producció en el sistema d'integració vertical.
A més, cada empresa té la seva singularitat pel que fa a equipaments i canals de comercialització.Per tant, l'eficiència de la producció de l'empresa es veurà inevitablement afectada per la distribució de les línies de producció en la fase inicial de l'aliança.Si aquest problema no s'ha resolt o equilibrat eficaçment, l'avantatge de baix cost del model integrat no només serà difícil d'aconseguir, sinó que fins i tot provocarà problemes d'entrada d'alt cost i baixa sortida.Es pot veure que el model d'integració vertical implementat per les empreses fotovoltaiques encara té moltes dificultats en les aplicacions pràctiques.
Com maximitzar els punts forts i evitar els punts febles?
Afectat per aquests problemes, el model d'integració vertical també ha estat qüestionat en el mercat fotovoltaic.Aleshores, és raonable la integració vertical?
Per respondre a aquesta pregunta, encara hem de combinar l'anàlisi des de molts aspectes.Des de la perspectiva del mercat, les empreses fotovoltaiques implementen el model d'integració vertical principalment per millorar la seva pròpia competitivitat.Per tant, com utilitzar els avantatges del model d'integració és un problema que les empreses fotovoltaiques han de pensar amb atenció.En el model integrat, l'empresa té una capacitat de control de costos més forta mitjançant la combinació de producció i subministrament, i els seus avantatges en costos també poden lluitar per més iniciativa al mercat.
Per exemple, pel que fa als recursos de la cadena industrial i als canals de comercialització, aquestes empreses poden utilitzar els recursos que ja tenen controlats per obtenir un major poder de negociació al mercat, reduint així els costos d'adquisició de matèries primeres o augmentant els preus dels productes, i alleujant la pressió de la indústria. disminució del marge de benefici brut.A mesura que aquest avantatge es faci més destacat, també es consolidaran els avantatges existents de les empreses en aquest model.
Per al problema de l'eficiència de la gestió de la producció en aquest model, les empreses han de planificar la producció, fer un ús complet dels equips de la línia de producció i millorar l'eficiència de la producció alhora que controlen els costos, per tal de destacar els avantatges de costos del model integrat.La tecnologia HJT, que encara es troba en una fase inicial de desenvolupament, tot i que és difícil de popularitzar a causa de problemes de costos, els seus avantatges d'alta eficiència i l'enorme potencial de desenvolupament encara requereixen que les empreses de models integrats responguin amb antelació.
A jutjar per l'estabilització actual del mercat fotovoltaic, els avantatges del model integrat superen amb escreix els desavantatges de les empreses.Però a la llarga, els riscos de la iteració de la tecnologia en el model d'integració vertical encara aportaran més incertesa a l'empresa.
Per tant, a la llarga, la cadena industrial i els avantatges de costos que aporta el model integrat no poden millorar de manera permanent la competitivitat central de les empreses fotovoltaiques al mercat.Si les empreses fotovoltaiques volen desenvolupar-se de manera continuada i saludable, també necessiten obtenir tecnologia, mercat i altres aspectes.Només a través dels avenços podrem captar realment més iniciativa al mercat.
08-02-2021
